Постановление Антимонопольного комитета от 12.02.1996 N 2/49 "Об УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МОНИТОРИНГУ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ и РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ"

Архив



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПО ЦЕНОВОЙ и АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 12 февраля 1996 года N 2/49





ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО МОНИТОРИНГУ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ

И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ





Государственный комитет Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике постановляет:

1. Утвердить Методические рекомендации по мониторингу конкурентных рынков и развитию конкурентной сферы экономики.

2. Отделу Госреестра и анализа на конкурентных рынках (Кошляковой Л. В.) до 20 февраля 1996 г. довести рекомендации и план проведения мониторинга товарных рынков на 1996 год до территориальных комитетов.





Председатель Госкомитета











МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по мониторингу конкурентных товарных рынков и развитию

конкурентной сферы экономики







Общие положения



1. К конкурентной сфере экономики, согласно принятым в мировой практике критериям, могут быть отнесены: отрасли промышленности, агропромышленный комплекс, торговля, бытовые услуги, строительство, транспорт (за исключением железнодорожного), объекты рыночной инфраструктуры (биржи, банки, страховые компании) и др.

2. Целью проводимой в настоящее время в республике антимонопольной и ценовой политики является содействие переходу образующемуся свободному рынку в конкурентный, посредством решения следующих основных задач:

- создание благоприятных условий для добровольной демонополизации доминирующих на рынках предприятий и развитию малого и среднего бизнеса;

- пресечение возможности образования хозяйствующих субъектов - монополистов;

- предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности:

- совершенствование нормативной и методологической базы, обеспечивающей эффективное развитие конкуренции;

- снижение барьеров для входа на рынок.

3. Рекомендации разработаны с целью определения порядка проведения анализа конкурентного товарного рынка и подготовки предложений по развитию конкурентной сферы экономики.

4. Методические рекомендации состоят из 3 разделов:

Раздел 1. Мониторинг конкурентного товарного рынка;

Раздел 2. Анализ поведения хозяйствующих субъектов, доминирующих на конкурентном товарном рынке;

Раздел 3. Разработка предложений по развитию конкурентной сферы экономики.

5. Рекомендации предназначены для работников антимонопольных органов республики.



Раздел 1. Мониторинг конкурентного товарного рынка.



1. Для успешного решения задач по развитию конкурентной сферы экономики необходим мониторинг (анализ, оценка и прогноз развития) рынка товаров (услуг).

На основе анализа рынков определяются субъекты антимонопольного и ценового регулирования, степень и методы государственного участия в обеспечении конкурентных условий деятельности и защиты прав потребителей.

2. Важнейшими характеристиками рынка являются:

товар и товарная группа,

географические границы рынка,

субъекты товарного рынка,

процесс доведения товара до потребителя,

доли рынка хозяйствующих субъектов,

концентрация рынка, барьеры выхода на рынок.

В соответствии с этими характеристиками различают следующее разновидности рынков:

Совершенно конкурентный рынок - рынок со множеством поставщиков, продающих однородную продукцию в условиях свободного выхода на рынок и свободного ухода с него.

Монопольно конкурентный рынок - близкий к вышеописанному за исключением того, что предполагает разнообразие продукции, т.е. различные поставщики предлагают продукцию сходную, но не полностью взаимозаменяемую.

Олигополистический - рынок с серьезными барьерами для выхода на него и с небольшим количеством поставщиков; последние действуют в условиях признанной конкурентной взаимозависимости (продажи и прибыли одного из них зависит и от него самого и от реакции остальных немногих поставщиков).

Монополистический - рынок с одним поставщиком, защищенным от конкуренции высокими барьерами для выхода на рынок.



1. Составление перечня приоритетных

конкурентных товарных рынков.



При большом количестве товарных рынков и ограниченных трудовых, временных и финансовых ресурсах антимонопольных органов, задача исследования всего перечня рынков становится практически невыполнимой. Поэтому, в целях определения товарных приоритетов демонополизации, после составления перечня рынков региона, целесообразно их ранжирование по важности.

В качестве критериев при этом могут быть применены:

принадлежность товара в товарной группе к продукции жизнеобеспечения;

социальная значимость;

возможность использования для импортозамещения;

конкурентоспособность (в том числе потенциальная) на внутренних и мировом рынках;

принадлежность товарной группы к приоритетам структурной политики правительства.

В соответствии c этим, к исследованию могут быть рекомендованы следующие рынки:



рынки в сфере                   - сельскохозяйственной продукции,
обеспечения населения             сырья и полуфабрикатов (оптовые
продовольствием:                  и розничные);
                                - услуг по переработке;
                                - услуг по хранению;
рынки продукции                 - гражданской авиационной техники;
консервируемых                  - ресурсосберегающих технологий;
предприятий:                    - машин и оборудования для
                                  лесопромышленного комплекса;
                                - технологического оборудования
                                  для перерабатывающих отраслей АЖ,
                                  торговли, общественного питания,
                                - текстильной и легкой
                                  промышленности, в том числе для
                                  малых предприятий, цехов малой
                                  мощности и фермерских хозяйств;
                                - товаров для населения длительного
                                  пользования;
                                - средств связи, транспорта,
                                  электроники;
                                - медицинской техники и средств
                                  лечения;
рынки в сфере                   - услуг по пассажирским и грузовым
транспорта,                       перевозкам;
связи и                         - средств вычислительной техники и
информатики:                      микроэлектроники;


рынки, связанные со             - сырьевые;
сферой металлургии:


рынки машиностроения:           - автобусов для пассажирских
                                  перевозок;
                                - машин и оборудования для сельского
                                  хозяйства, в т.ч. фермерского,
                                  перерабатывающих отраслей,
                                  торговли, общественного питания,
                                  бытового обслуживания;
                                - энергосберегающих машин и
                                  оборудования для сфер экономики
                                  и быта;
рынки химической                - продуктов переработки нефти,
промышленности:                   угля, газа;
                                - катализаторов, мембранных
                                  технологий;
                                - новых видов химических волокон,
                                  нитей, красителей для текстильной
                                  и полиграфической промышленности,
                                  технологических процессов очистки
                                  и обезвреживания стоков,
                                  водоподготовки и получения питьевой
                                  воды;
рынки, связанные со             - услуг по строительству жилья,
строительной                      в т.ч. сферой малоэтажного;
индустрией:                     - стройматериалов и изделий для
                                  общественного и индивидуального
                                  жилищного строительства;
                                - отходов промышленного производства
                                  и горнодобывающих предприятий;
рынки, связанные со             - сырьевые;
сферой легкой                   - конкурентоспособной продукции с
промышленности:                   низкой материалоемкостью и низким
                                  содержанием натуральных волокон;
                                - трикотажных и чулочно-носочных
                                  изделий, а также пряжи для них;
рынки, в сфере                  - лекарственных средств;
медицинской и фармацевтической  - диагностической медицинской
промышленности                    техники;
                                - хирургических инструментов.


2. Мониторинг конкурентного товарного рынка.



Анализ конкурентного товарного рынка проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по определению параметров товарного рынка, утвержденными постановлением коллегии Госкомитета от 17.02.95 г., N 2/5 и включает следующие основные разделы:



2.1. Определение рынка продукции.



Рынок продукции состоит из группы продукции (товаров, услуг). Определение рынка продукции осуществляется в три этапа:

первый этап - определение однородных или близких по потребительским свойствам групп товаров;

Первоначальной задачей является определение назначения данного товара - для целей личного потребления, пользования в домашнем хозяйстве, для производственных целей, для массового потребления, или для ограниченного круга потребителей, производится разовым порядком по индивидуальным заказам. Устанавливается характер потребления - сезонный или постоянный и насущность для потребителя данного товара - может ли потребитель без значительных потерь отказаться от его потребления или данный товар совершенно необходим для него.

второй этап - определение взаимозаменяемых товаров, в том числе производимых в других отраслях, за рубежом, но предоставленных на внутренних рынках (если отрасль производит морозильные камеры, то можно предположить, что холодильники входят в группу однородной продукции, поскольку замораживание продуктов - одна из функций холодильника. Если отрасль производит только холодильники, то морозильные камеры не являются товаром - заменителем, т.к. морозильная камера не выполняет функцию охлаждения без замораживания продуктов);

третий этап - составление перечней товарных групп, включающих однородные или близкие по потребительским свойствам товары . Перечень товаров в такой группе определяет товарные границы одного товарного рынка. Именно для таких товарных рынков должны быть определены необходимость и возможность его демонополизации.

Общие требования к формированию товарных рынков следующие:

продукция, которая входит в товарную группу, предназначена не для внутризаводского потребления, а для реализации на сторону;

продукция может предназначаться для различных стадии потребления, в том числе конечного или в качестве комплектующего изделия;

продукция не является уникальной;

продукция предназначена для массового потребления и в общем объеме производства товаров товарной группы по отчету за предыдущий отчетный период составляет не менее 35%;

перечень товарных групп должен включать товарные группы, уже сложившиеся на внутренних (и мировых) товарных рынках.



2.2. Определение географического рынка



Географический рынок представляет собой регион, где поставщики вступают в конкуренцию внутри этого региона.

Масштабы и конфигурация географического рынка широко варьируются как по видам продукции, так и по охвату - от небольших районов до области или республики.

Первый этап: определение, является ли данная товарная группа объектом местного (в пределах области, города, или района) товарного рынка или она является объектом республиканского рынка. (Требуется провести анализ ввоза - вывоза, издержек по транспортировке, экспертную оценку для определения пригодности данного товара к транспортировке).

Второй этап: определение регионов вывоза (потребления) - например - такая-то товарная группа практически не потребляется в республике (данный вывод возможно делать на основе анализа отчетности по вывозу и производству) или данная товарная группа, практически полностью потребляется одним потребителем - это позволяет исключить из дальнейшего анализа данную товарную группу. Основание - по первому случаю - возможные злоупотребления монопольным положением будут происходить не на рынке Республики Казахстан и если нет соответствующих договоренностей, такие явления можно оставлять без последствий; по второму случаю - единственный производитель и единственный потребитель продукции находятся в одинаковых условиях - случай одновременно и абсолютной монополии.

При определении географических границ товарных рынков целесообразно опираться на фактические адреса поставок по заключенным договорам или мест оптовой и розничной торговли.

Доставка продукции одного предприятия в разные города является необходимым, но не достаточным признаком работы этого предприятия на республиканском рынке. Для такого вывода необходимо убедиться в том, что покупатели могут с разной эффективностью или с примерно одинаковыми сопутствующими затратами на достижение места продажи (переезд) покупать эти товары в указанных городах. Поставка продукции в разные населенные пункты может означать, что поставщик работает на соответствующих местных рынках, и именно их нужно анализировать и при необходимости демонополизировать. Это, в первую очередь, относится к удовлетворению потребностей населения. Потребитель продукции производственно - технического назначения имеет больше возможностей для заключения договоров о поставке с различными регионами. Выбор этих регионов в качестве поставщиков лимитируется вместе с технологическими особенностями производства, затратами на перевозку и временем осуществления перевозок.



2.3. Определение субъектов товарного рынка.



Определяются источники предложения товара на данном рынке - производство товаропроизводителями, отнесенным к географическому рынку.



2.4 Определение процесса доведения

товара до потребителя.



Первый этап: выявление каким образом произведенный или импортируемый товар доводится до конечного потребителя. Существует ряд схем:

- прямые договора на поставку товара между производителем и потребителем;

- перераспределение продукции оптовыми посредниками среди потребителей;

- перераспределение продукции оптовыми посредниками по розничной сети и через нее продажа продукции конечным потребителям;

- получение потребителем товара или услуги непосредственно у производителя (например, ряд бытовых услуг) или через фирменную торговую сеть;

и т. п.

Второй этап: анализ существующих форм контроля или регулирования государственных органов производства, и распределения по данной товарной группе. Необходимо выявить какая часть предложения по той или иной товарной группе контролируется или регулируется центральными или местными органами управления. Необходимо выявить применяемые формы контроля или регулирования (например, ограничение рентабельности, иные формы регулирования цен, прибыли и пр.).



2.5. Определение долей рынка хозяйствующих субъектов,

являющихся участниками конкурентного рынка.



Определение долей рынка хозяйствующих субъектов производится в соответствии с Приказом Госкомитета, от 21.06.95г. N 185 и Методическими рекомендациями по определению доминирующего положения, утвержденными постановлением коллегии Госкомитета от 17.05.95 г. N 2/5.



2.6. Оценка концентрации рынка.



Концентрация рынка является одной из важнейших его характеристик и выражает собой степень преобладания на рынке одного или нескольких товаропроизводителей.

Оценка концентрации рынка позволяет:

выявить возможность применения товаропроизводителями рыночной власти и определить антимонопольные меры регулирования их деятельности;

наметить пути его деконцентрации, способствующие развитию конкуренции и улучшению экономических показателей деятельности всех участников рынка.

Концентрация рынка определяется по значению индекса Герфиндаля - Гершмана (H).

Индекс H рассчитывается как сумма квадратов долей рынка каждого из товаропроизводителей по формуле:



H = p12 + р22+ рк2,



где рк - доля рынка какого товаропроизводителя, выраженная в процентах, к = 1- n.

Определение концентрации рынка осуществляется в разрезе товарных групп с учетом товаропроизводителей аналогичной или взаимозаменяемой продукции.

При сложившемся состоянии экономики республики, условно принимается:

при Н < 2000 - средняя (нормальная) степень концентрации,

при Н > 2000 - высокая степень концентрации.

Например, если имеется четыре товаропроизводителя, а доля каждого из них 25 %, то квадрат доли равен 625, сумма квадратов долей составляет



Н1 = 625 x 4 = 2500.



Для 10 товаропроизводителей, с долей каждого из них в объеме производства равной 10 %, индекс Н = 100 x 10 = 1000. Целесообразно рассмотреть два варианта концентрации - по мощности, определенной для данной товарной группы, и по фактическим объемам на последний отчетный период.

Концентрация рынка, определенная по мощности, позволит оценить возможность товарной интервенции на данный рынок и эффективность мер по деконцентрации.

Концентрация рынка, определенная по фактическим объемам, отражает сложившийся уровень монополизма.

Пример расчета индекса концентрации приведен в приложении N 1.



2.7. Определение барьеров выхода на рынок.



Важнейшей структурной характеристикой рынка является (степень преодолимости барьеров для выхода на рынок.

Барьеры выхода на рынок - это такие обстоятельства, которые увеличивают риск, затягивают время или повышают расходы для нового поставщика и тем самым уменьшают его шансы в противостоянии поставщикам, утвердившимся на рынке.

Анализ барьеров выхода на рынок проводится с целью оценки рыночной власти поставщиков: определения вероятности возникновения соглашений поставщиков по поводу цен, количества товаров и т.п.



2.7.1. Анализ выхода на рынок и определение выходных

барьеров.



Выход на рынок рассматривается как новая конкуренция, требующая определенных затрат и зависящая, от множества факторов.

Важным фактором для принятия решения о вхождении на рынок является возможность выйти из него. Если выход из данного рынка требует высоких затрат, желание войти в него, естественно, ослабевает. Выход из рынка обходится дорого в тех случаях, когда имеют место безвозвратные затраты, которые трудно компенсировать.

На, возможности входа на рынок существенное влияние оказывает наличие ограничений со стороны органов власти и управления всех уровней.

С позиции антимонопольного законодательства в результате действия этих факторов создаются барьеры входа на рынок для хозяйствующих субъектов, сдерживается их количественный и качественный рост, тем самым ограничивается конкуренция на товарных рынка.

Если выходные барьеры отсутствуют (или они низкие), то хозяйствующий субъект даже с большой долей рынка может не обладать способностью воздействовать на конкуренцию (не обладать рыночной силой).

Существуют факторы, которые могут повысить выходные барьеры, а именно: существование жесткой вертикальной интеграции, необходимость развитой дистрибьюторской системы, передовая технология, зарекомендовавшие себя фирменные наименования, широкий диапазон реализуемых товаров, технологические и финансовые ресурсы и др.

В ряде случаев для анализа возможности выхода на рынок новых хозяйствующих субъектов следует произвести исторический анализ рынка, позволяющий установить такие факты как:

имели ли место случаи выхода на данный рынок новых хозяйствующих субъектов особенно после увеличения цен на рассматриваемый товар (с поправкой на инфляцию) и прибылей;

отмечался ли в недавнем прошлом уход с рынка хозяйствующих субъектов после снижения цен (с поправкой на инфляцию), прибыли или в силу других причин, в каком состоянии находится их оборудование и выйдут ли эти хозяйствующие субъекты на рынок вновь в случае увеличения прибыли или изменения других условий;

на сколько рынок поддается прогнозу, особенно в части изменений структуры производства товара (трудная предсказуемость изменений в структуре производства может препятствовать входу новых хозяйствующих субъектов на рынок.

Исследуя возможности выхода на, рынок новых хозяйствующих субъектов, необходимо также сравнивать их потенциал с потенциалом рассматриваемого хозяйствующего субъекта (фирмы сильно уступающие рассматриваемому хозяйствующему субъекту, например, в части производственных мощностей, возможности привлечения финансовых ресурсов в ряде случаев не могут оказывать существенного влияния на его поведение, ограничивать его возможность влиять на рынок).



2.7.2. Основные виды расходов на вхождение в рынок.



Расходы на вхождение в рынок - это затраты, которые должны нести хозяйствующие субъекты, входящие на рынок.

К ним относятся:

Затраты на реализацию отдельных положений правительственных постановлений по вхождению на рынок, которые могут быть слишком дорогими и длительными по времени (например: затраты на приобретение лицензий для осуществления определенных видов деятельности и т.п.);

Период времени, требуемый для организации производства рассматриваемого товара (длительные сроки организации производства могут служить серьезным препятствием к входу новых субъектов на рынок, многие из которых могут вообще отказаться от этих планов, и хозяйствующий субъект - объект анализа будет иметь возможность длительное время оказывать существенное воздействие на рынок);

Расходы на производство и продажу соответствующего товара (финансовые и материальные затраты, которые могут понести хозяйствующие субъекты, пытающиеся войти на рынок на рассматриваемый рынок, связанные в частности с приобретением необходимого оборудования или переналадкой действующего, арендой иди приобретением зданий, сооружений, транспортные расходы на реализацию, условия кредитования и т.п.);

Расходы на переключение потенциальных покупателей от покупок у действующего на данном рынке хозяйствующего субъекта, к покупкам у хозяйствующего субъекта, входящего на рынок (например: рекламные расходы);

Расходы на преодоление устойчивости хорошей "репутации" (для высококачественных товаров).

Суждение о величине ("низкие" или "высокие") конкретных затрат потенциальных конкурентов на вхождение на рынок выносится на основе сравнения этих затрат с ожидаемым доходом хозяйствующего субъекта при вхождении на рынок. Для измерения этих доходов, а также для принятия решения о величине затрат обычно опрашиваются возможные конкуренты, приглашаются специалисты - эксперты.

Предлагается считать величину расходов непреодолимо высокой, если на основании анализа выясняется, что ни один из возможных конкурентов не сможет войти на данный товарный рынок в течение одного года. в конкретных ситуациях для локальных рынков этот срок может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

Если лишить хозяйствующих субъектов возможности получать высокие доходы в краткосрочный период доминирования, связанный с введением на рынок нового товара, субъекты могут резко уменьшить вложения в новые исследования и развитие, а сам рынок утратит свою привлекательность для инвестирования.



2.7.3. Основные типы барьеров для выхода на рынок



1. Исключительные права, льготы или иные привилегии, предоставленные региону, области или отдельному (отдельным) изучаемым хозяйствующим субъектам органами власти и управления, в т.ч. связанные, с различного рода, программами социально - экономического развития (например: Указы Президента, правительственные постановления, которые могут четко ограничить вхождение в рынок, в т.ч. разрешение только одному хозяйствующему субъекту производить определенную продукцию (работы, услуги), налоговые льготы, льготы по осуществлению экспортно-импортных операций, преимущества в транспортировке товара, льготы, предоставленные региону, области, краю отдельным хозяйствующим субъектам решениями Правительства, Указами Президента, в том числе связанные с различного рода программами социально - экономического развития, законодательно закрепленные льготы, решения органов власти и управления относительно ограничений ввоза или вывоза товара за пределы области, и т.п.);

2. Закрепленные в законах льготы хозяйствующим субъектам (например, льготы, предоставленные совместным предприятиям на территории республики в части освобождения от уплаты экспортно-импортных пошлин и т.п.);

3. Решения органов власти и управления относительно ограничений ввоза или вывоза товара за пределы республики, области, как прямого, так и косвенного характера (например: требования санитарного контроля и т. п.);

4. Необходимость получения согласия государственных органов на занятие определенными видали деятельности и временной интервал, необходимый для получения этого согласия (например: лицензирование и т.п.);

5. Патенты и авторские права (выдаются как правило на определенный срок и обеспечивают монопольные позиции только на ограниченное количество лет);

6. Технологические секреты;

7. Эксклюзивные долгосрочные соглашения с поставщиками сырья и материалов, приводящие к тому, что вновь входящие на рынок хозяйствующие субъекты не смогут их покупать;

8. Возможность потребителей отказаться от услуг традиционного поставщика и переориентироваться на товары других хозяйствующих субъектов (например: разные виды облицовочного кирпича, могут быть взаимозаменяемыми в начале строительства, однако, когда дом уже построен замена выпавших кирпичей может производиться только теми, которые были использованы в начале строительства. Переход от одного вида, облицовочных кирпичей к другому потребовал бы больших затрат, равных переоблицовке всего дома);

9. Барьеры, устанавливаемые на пути международной торговли - импортные барьеры. К ним относятся:

тарифы;

квоты;

прямые ограничения на ввоз;

косвенные ограничения на ввоз (например: требования санитарного контроля и т.п.);

условия, выставляемые продавцами (например: требование оплаты в конвертируемой валюте, право на вывоз прибыли, обязательное наличие дистрибьюторской системы, обеспечивающей техническое обслуживание и т. д.);

наличие определенных законодательных и нормативных актов, препятствующих международной торговле, а также отсутствие необходимой правовой базы в стране - покупателе, защищающей иностранного партнера или предоставляющей ему национальный режим хозяйствования.

10. Информационные барьеры.

Информационное обеспечение рынка является основным условием его существования. Оно включает в себя банк данных о продавцах, банк данных о покупателях, рекламу деятельности, информацию об инфраструктуре рынка.



Раздел 2. Анализ поведения хозяйствующих субъектов,

доминирующих на конкурентных товарных рынках.



1. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующие положение, могут применять рыночную власть или предпринимать действия, направленные на недопущение развития конкуренции на товарных рынках, т.е. проявлять монополистическую деятельность.

2. Анализ поведения хозяйствующих субъектов, доминирующих на конкурентных товарных рынках, должен проводится с целью выявления признаков монополистической деятельности для определения мер антимонопольного и ценового регулирования, направленных на развитие конкуренции.

3. Различают 3 вида монополистической деятельности:

злоупотребления доминирующим положением,

антиконкурентные соглашения хозяйствующих субъектов,

антиконкурентные действия органов исполнительной власти.

Основные виды монополистической деятельности отражены в ст. 7, 8, 9 Закона Республики Казахстан "О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности".

К злоупотреблениям доминирующим положением относятся действия, которые могут иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции и (или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов или граждан - потребителей, в том числе такие как:

установление монопольно высоких (низких) цен;

навязывание контрагенту условий, не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств, в том числе в иностранной валюте, сырья, материалов, изделий, земельных участков, иного недвижимого имущества, имущественных прав);

включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами;

согласие заключить договор лишь при условии приобретения (продажи) контрагентом других товаров либо воздержание контрагента от приобретения товаров у других хозяйствующих субъектов или продажи товаров другим хозяйствующим субъектам;

необоснованный отказ от заключения договора с потребителем при наличии возможности производства или поставки соответствующего товара; создание препятствий для доступа на рынок (выхода с рынка) других хозяйствующих субъектов;

необоснованное сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеется спрос или заказы потребителей.

Установление монопольно высокой (низкой) цены должно производиться в соответствии с методическими рекомендациями по выявлению монопольно высокой цены, а последующие вышеперечисленные злоупотребления - в соответствии с рекомендациями по выявлению соглашений и согласованных действии органов государственной власти и управления, хозяйствующих субъектов всех форм собственности, направленных на устранение или ограничение конкуренции и ущемление интересов потребителей, утвержденных Госкомитетом 25.08.93 г. Основные типы соглашений (согласованных действий) следующие:

- горизонтальные соглашения между хозяйствующими субъектами под которыми понимаются: "полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения конкурирующих субъектов, занимающих в совокупности доминирующее положение, направленные на установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок, (доплат), наценок или повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и торгах;

- вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами, под которыми понимаются: "полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) неконкурирующих хозяйствующих субъектов, один из которых занимает доминирующее положение, а другой является его поставщиком или покупателем (заказчиком)";

- соглашения (согласованные действия) органов власти и управления под которыми понимается: "полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) органа власти и управления с другим органом власти и управления либо с хозяйствующим субъектом, направленные на повышение, снижение или поддержание цен (тарифов)".

4. Выявление признаков монополистической деятельности должно основываться на анализе конкурентного товарного рынка и проводится в соответствии с Рекомендациями по выявлению соглашений и согласованных действий органов государственной власти и управления, хозяйствующих субъектов всех форм собственности, направленных на устранение или ограничение конкуренции и ущемление интересов потребителей, утвержденных Госкомитетом 25.08.93 г.

5. Предлагаемое описание характерных черт конкурентного рынка определяет ситуации, когда наиболее вероятны ценовые соглашения: горизонтальные:

виды потребления рассматриваемого товара и связанные с ними типы потребителей - дифференциация потребителей товара по видам потребления может явиться причиной разницы в ценах на поставляемый товар, что затрудняет заключение ценового соглашения;

насколько однородны товары у разных поставщиков - облегчена возможность согласования цен и прочих условий соглашения;

наличие взаимозаменяемых товаров - в случаях, когда товары взаимозаменяемы ценовой сговор не имеет смысла, соглашение о единых ценах достигается не просто, если продукция отличается по таким показателям, как качество и надежность;

насколько схожи условия производства товаров у различных производителей - схожесть условий производства сопоставимость издержек производства товара способствуют установлению единых цен и заключению соглашения;

насколько чувствительно изменение спроса к изменению цены - на рынках, где спрос слабо зависит от цены (цены не гибкие), хозяйствующие субъекты легче вступают в ценовые соглашения, поскольку малая гибкость цен связана с недостатком товаров - заменителей, и соответственно, с малым числом производителей, которые могут быть легче объединены;

насколько трудно выйти на рынок новым хозяйствующим субъектам - когда вход относительно прост, обладание большой долей рынка не означает для фирм, что они могут независимо или вместе извлекать доход из повышения цен. Если они будут делать это, новые фирмы быстро войдут на рынок и займут его, предлагая более низкие цены;

рыночные доли основных поставщиков продукции (услуг). Угрозу для конкуренции представляют ценовые соглашения, заключенные между хозяйствующими субъектами, в совокупности занимающими доминирующее положение. Когда несколько крупных предприятий выпускают большую часть продукции, организация сговора велика;

наличие ассоциаций и других объединений в данной отрасли, которые могут координировать экономическую деятельность и обмен информацией, что способствует антиконкурентным соглашениям.

вертикальные:

уровень концентрации производства товара и вероятность, влияния его производителя на поведение поставщиков - высокий уровень концентрации производства товара создает объективную основу для влияния его производителя на, поставщика и заключение соглашения;

уровень концентрации распределения товаров и вероятность влияния всех поставщиков на поведение производителей - высокий уровень концентрации распределения товаров создает объективную основу для влияния поставщиков на производителя и заключения соглашения;

находятся ли производители или поставщики товара в Госреестре хозяйствующих субъектов - монополистов и осуществляется ли государственное регулирование цен на, продукцию контроль за ценами предприятий - поставщиков может способствовать их сговору с предприятиями находящимися вне контроля и через завышение цен последними получать сверх доходы;

наличие контроля потребителя над поставщиками или поставщика над потребителями через владение контрольными пакетами акций, ценными бумаги и т.п.;

какова система налогообложения производителей и посредников рассматриваемого товара - разница в величине налогов может способствовать появлению соглашений между поставщиком и потребителем;

насколько важны для рассматриваемого товара, услуги, связанные с его эксплуатацией, например послепродажное обслуживание: по товарам или услугам, для которых существуют ограниченные возможности для того, чтобы предложить предпродажное обслуживание, выше вероятность заключения ценового соглашения.

Приведенный перечень факторов не является исчерпывающим и может быть дополнен при рассмотрении конкретных случаев.

Установление монопольно высоких (низких) цен (в соответствии с Методическими рекомендациями);

создание препятствий для доступа на рынок (выхода с рынка) других хозяйствующих субъектов;

необоснованной отказ от заключения договора с потребителем при наличии возможности производства или поставки соответствующего товара; навязывание контрагенту условий, не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств, в том числе в иностранной валюте, сырья, материалов, изделий, земельных участков, иного недвижимого имущества, имущественных прав);

включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента, в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.

6. Результаты анализа товарного рынка являются косвенными доказательствами наличия ценовых соглашений. Они должны быть дополнены прямыми свидетельствами: документами, свидетельствами очевидцев, признаниями участников, подтверждающими наличие соглашений.

Подтверждения можно получить на основании анализа: условий контрактов, договоров, счетов, накладных документов, прейскурантов, платежных поручений и т.п. Рекомендуется также обратить внимание на возможный обмен информацией между представителями хозяйствующих субъектов посредством личных встреч, телефонных разговоров, телексов.



Раздел 3. Разработка предложений по развитию

конкурентной сферы экономики



1. Формирование и развитие конкурентной сферы экономики предполагает создание условий, при которых:

- у всех хозяйствующих субъектов имеются разные права на организацию производства и реализацию любых товаров и услуг;

- хозяйствующие субъекты имеют равные права на доступ к ресурсам и факторам производства и информации;

- ни один из хозяйствующих субъектов или распорядительных органов не могут контролировать предложение товара на рынках;

нет препятствий (за исключением случаев, оговоренных законодательством; для появления новых хозяйствующих субъектов на рынках товаров и услуг;

нет искусственных препятствий для перемещения ресурсов и товаров, как между различными отраслями, так и между территориями (как в Республике Казахстан, так и за ее пределами).

2. Формирование конкурентной сферы требует учета следующих требований:

мониторинга изменения структуры рынка, и соответствия программно - реализационного механизма демонополизации и развития конкуренции его структуре;

- ориентации на защиту прав потребителей;

- комплексности решения задач демонополизации, приватизации структурной перестройки экономики;

- дифференцированного подхода к объектам демонополизации с учетом социальных интересов, отраслевых и региональных особенностей;

- взаимозаменяемости решения проблем демонополизации и развития конкуренции на республиканском и местных уровнях;

- учета факторов интеграции экономики республики Казахстан в мировую систему хозяйства, открытости товарных рынков для международной конкуренции в сочетании с мерами по защите отечественных производителей.

3. Основным способом формирования конкурентной сферы экономики является демонополизация.

Демонополизацию следует проводить в случаях, когда:

- на протяжении длительного времени зафиксированы факты злоупотребления доминирующим положением на рынке;

- отсутствует тесная технологическая взаимосвязь предприятий структурных подразделений или структурных единиц, входящих в состав хозяйственного формирования;

- существуют экономические, технологические и организационные условия и возможности обособления предприятий, структурных подразделений или структурных единиц;

- сферы деятельности предприятий, структурных подразделений или структурных единиц разграничены в рамках узкой предметной специализации на определенный товар.

4. Основные принципы и отраслевые особенности демонополизации изложены в Концепции ценовой и антимонопольной политики ГКЦАП.

5. Кроме демонополизации возможно применение других организационно - технологических мер формирования конкурентной среды.



ПЕРЕЧЕНЬ

организационно - технологических мер,

направленных на развитие конкуренции на товарных рынках



-------------------------------T------------------------------------------¬
¦Наименование мероприятия      ¦Возможные следствия проведения мероприятия¦
+------------------------------+------------------------------------------+
¦1                             ¦2                                         ¦
+------------------------------+------------------------------------------+
¦1 Снижение таможенных барьеров¦1. Увеличение объема ввоза.               ¦
¦на ввоз, ввоз взаимозаменяемых¦2. Изменение величины налоговых сборов и  ¦
¦товаров из соседних регионов, ¦поступлений в бюджет.                     ¦
¦стран СНГ                     ¦3. Повышение конкуренции на внутреннем    ¦
¦                              ¦рынке.                                    ¦
¦                              ¦4. Возможное банкротство отечественных    ¦
¦                              ¦товаропроизводителей при низкой           ¦
¦                              ¦конкурентоспособности производимой        ¦
¦                              ¦продукции.                                ¦
¦                              ¦5. Укрепление конкурентоспособности       ¦
¦                              ¦товаропроизводителей при изначально       ¦
¦                              ¦высокой конкурентоспособности             ¦
¦                              ¦производимой продукции.                   ¦
¦                              ¦6. Социальные последствия в виде повышения¦
¦                              ¦числа безработных при банкротстве.        ¦
¦                              ¦7. Социальные последствия в виде снижения ¦
¦                              ¦жизненного уровня при банкротстве.        ¦
¦                              ¦8. Развитие малого бизнеса на базе        ¦
¦                              ¦переделов обанкротившихся предприятий.    ¦
+------------------------------+------------------------------------------+
¦2. Выделение самостоятельных  ¦1. Сокращение численности аппарата        ¦
¦хозяйствующих субъектов из    ¦управления.                               ¦
¦объединений предприятий,      ¦2. Исключение возможности ценовых сговоров¦
¦производящих взаимозаменяемую ¦и раздела рынка.                          ¦
¦продукцию.                    ¦3. Увеличение (уменьшение) объемов        ¦
¦Выделение самостоятельных     ¦производства.                             ¦
¦хозяйствующих субъектов из    ¦4. Снижение (увеличение) цен при общих    ¦
¦объединений предприятий,      ¦равных условиях хозяйствования.           ¦
¦производящих не               ¦5. Повышение конкуренции на внутреннем    ¦
¦взаимозаменяемую продукцию,   ¦рынке.                                    ¦
¦выделение отдельных участков, ¦                                          ¦
¦цехов по инициативе трудового ¦                                          ¦
¦коллектива в процессе         ¦                                          ¦
¦приватизации либо путем       ¦                                          ¦
¦принудительного разделения    ¦                                          ¦
¦хозяйствующих субъектов.      ¦                                          ¦
+------------------------------+------------------------------------------+
¦3. Развитие                   ¦1. Развитие конкурентной среды на рынках  ¦
¦предпринимательства в целях   ¦потребительских товаров.                  ¦
¦демонополизации рынков в      ¦2. Развитие конкуренткой среды на рынках  ¦
¦соответствии о приоритетами   ¦продукции производственно -               ¦
¦политики демонополизации      ¦технического назначения, в т.ч.           ¦
¦экономики и развития          ¦комплектующих.                            ¦
¦конкуренции на рынках         ¦3. Уменьшению бюджетных ресурсов на других¦
¦Республики Казахстан.         ¦направлениях в случае государственной     ¦
¦                              ¦поддержки малого бизнеса.                 ¦
¦                              ¦4. Увеличение доходной части бюджета      ¦
¦                              ¦в случае развития предпринимательства.    ¦
¦                              ¦5. Сокращение величины налоговых сборов   ¦
¦                              ¦при предоставлении льгот малым            ¦
¦                              ¦предприятиям.                             ¦
¦                              ¦6. Социальные последствия в виде роста    ¦
¦                              ¦числа рабочих мест.                       ¦
¦                              ¦7. Социальные последствия в виде повышения¦
¦                              ¦благосостояния лиц, занятых в малом       ¦
¦                              ¦бизнесе.                                  ¦
¦                              ¦8. Ускорение научно - технического        ¦
¦                              ¦прогресса.                                ¦
+------------------------------+------------------------------------------+
¦4. Создание конкурирующих     ¦1. Сокращение бюджетных ресурсов в случае ¦
¦производств путем нового      ¦государственных капиталовложений.         ¦
¦строительства                 ¦2. Расширение сферы контроля имущества в  ¦
¦                              ¦случае частных капиталовложений.          ¦
¦                              ¦3. Увеличение зависимости от иностранного ¦
¦                              ¦капитала в случае иностранных инвесторов. ¦
¦                              ¦4. Внедрение новых технологий и повышение ¦
¦                              ¦конкурентоспособности продукции.          ¦
¦                              ¦5. Влияние на экологию региона.           ¦
¦                              ¦6. Снижение концентрации производства.    ¦
¦                              ¦7. Развитие конкурентной среды рынка.     ¦
+------------------------------+------------------------------------------+
¦5. Диверсификация             ¦1. Повышение конкурентоспособности.       ¦
¦                              ¦2. Развитие конкурентной среды рынка.     ¦
¦                              ¦3. Снижение издержек производства и цен   ¦
¦                              ¦благодаря, экономии на масштабе           ¦
¦                              ¦производства.                             ¦
¦                              ¦4. Повышение опроса на продукцию.         ¦
¦                              ¦5. Повышение финансовой устойчивости      ¦
¦                              ¦предприятия.                              ¦
+------------------------------+------------------------------------------+
¦6. Конверсия                  ¦Экономический эффект от создания в        ¦
¦                              ¦результате конверсии конкурирующих        ¦
¦                              ¦производств для монополизированных рынков.¦
+------------------------------+------------------------------------------+
¦7. Снижение барьеров входа на ¦                                          ¦
¦рынок в виде исключительных   ¦                                          ¦
¦прав, льгот, иных привилегий и¦                                          ¦
¦т.д.                          ¦                                          ¦
¦- прекращение льготного       ¦1. Экономические последствия для          ¦
¦кредитования и                ¦предприятия, пользовавшегося  льготами.   ¦
¦налогообложения               ¦2. Изменение условий для других           ¦
¦                              ¦хозяйствующих субъектов на                ¦
¦                              ¦рассматриваемом рынке и стимулирование их ¦
¦                              ¦деятельности.                             ¦
¦                              ¦3. Экономия государственных финансовых    ¦
¦                              ¦ресурсов.                                 ¦
¦                              ¦                                          ¦
¦- ликвидация эксклюзивных прав¦1. Развитие конкуренции в сфере           ¦
¦на производство и реализацию  ¦деятельность, ранее предоставленной       ¦
¦                              ¦одному хозяйствующему субъекту.           ¦
¦                              ¦2. Необходимость лицензирования в случае, ¦
¦                              ¦если эта деятельность связана с высокими  ¦
¦                              ¦технологиями, опасностью для жизни.       ¦
¦                              ¦3. Снижение (повышение) цен.              ¦
¦                              ¦4. Увеличение (уменьшение) объема         ¦
¦                              ¦поставок.                                 ¦
¦                              ¦5. Удовлетворение спроса.                 ¦
¦                              ¦                                          ¦
¦- прекращение государственной ¦1. Снижение доходности предприятия.       ¦
¦помощи в виде повышения       ¦2. Снижение цен и повышение жизненного    ¦
¦таможенных сборов             ¦уровня населения.                         ¦
¦                              ¦3. Повышение курса рубля по отношению     ¦
¦                              ¦к СКВ.                                    ¦
¦                              ¦                                          ¦
¦- снятие ограничений на       ¦1. Социальные последствия в виде снижения ¦
¦движение товаров между        ¦уровня обеспеченности товарами жителей    ¦
¦регионами, в том числе        ¦региона.                                  ¦
¦косвенного характера          ¦2. Появление конкурентов в других регионах¦
¦(требования необоснованного   ¦и развитие конкурентной среды рынка.      ¦
¦лицензирования, санитарного   ¦                                          ¦
¦контроля)                     ¦                                          ¦
¦                              ¦                                          ¦
¦3. Снижены цены на            ¦                                          ¦
¦конкурентном рынке.           ¦                                          ¦
¦                              ¦                                          ¦
¦4. Повышение благосостояния   ¦                                          ¦
¦населения в результате        ¦                                          ¦
¦снижения цен на конкурентном  ¦                                          ¦
¦рынке.                        ¦                                          ¦
¦                              ¦                                          ¦
¦- уменьшение числа            ¦1. Снижение доходов в бюджет.             ¦
¦лицензируемых видов           ¦2. Увеличение числа хозяйствующих         ¦
¦деятельности                  ¦субъектов на рынке.                       ¦
L------------------------------+-------------------------------------------


6. Рекомендуется разработка и проведение мероприятий по снижению правовых, организационных, финансовых, информационных барьеров выхода на рынок новых хозяйствующих субъектов, в числе которых могут быть следующие:

определение перечня барьеров выхода на рассматриваемый товарный рынок в виде исключительных прав, льгот, других привилегий, в том числе законодательных, нормативных актов об ограничении движения товаров, работ, услуг, исключительных прав министерств и ведомств по отношению к деятельности хозяйствующих субъектов, преимущественных форм и долгосрочных соглашений о поставках и реализации, технологических ограничений на использование сырья, материалов и комплектующих, тарифов, квот, других ограничении на ввоз и вывоз, специальных условии поставки, ограничений на рекламную деятельность, ограничений на использование каналов связи, радио и телевидения, высоких процентов за, кредит или привилегированного характера его распределения, неравных условий пользования объектами существующей товаропроводящей сети, наличия ограничений на создание параллельных товаропроводящих путей, неразвитости торговой сети, в том числе для розничной, оптовой, фьючерсной торговли и т.д.;

определение перечня потенциально конкурентоспособных на рассматриваемом товарном рынке хозяйствующих субъектов;

разработка экономически обоснованных предложений по перечню льгот и привилегий, устанавливаемых на срок не более двух лет отдельным хозяйствующим субъектам рассматриваемого рынка в целях защиты от конкуренции на период реорганизации и проведения необходимых работ по повышению конкурентоспособности по продукции рассматриваемой группы;

разработка организационно - экономических проектов, предложений и проектов нормативных актов по ликвидации или снижению до обоснованного уровня организационно - экономических барьеров входа, в том числе по:

- сокращению сферы лицензирования видов деятельности;

- введению конкурсных методов квотирования и предоставления лицензий;

- введению новых форм реализации продукции, расширению использования гласных методов оптовой торговли;

- снижению таможенных барьеров на ввоз и т.д.

- разработка, плана мероприятий по внедрению технологических процессов, обеспечивающих снижение стоимости производства и специальных требований к организации производства;

- разработка предложений по демонополизации кредитно - финансовой системы и обеспечению доступа предприятий материального производства к кредитно - финансовым ресурсам;

- публикация в открытой печати перечня хозяйствующих субъектов рынка, защищенных на срок не более двух лет от конкуренции в целях создания условий для реорганизации и повышения конкурентоспособности продукции и мер, принимаемых (принятых) министерством (ведомством) по снижению барьеров входа на рассматриваемый рынок с выделением действующих условий и условий на ближайшую перспективу.

определение перечня информационных барьеров выхода на рынок; разработка нормативных актов по снижению информационных барьеров, если они существуют;

принятие мер к широкому информированию покупателей и продавцов о рынке (перечень продавцов, потребность, характеристики товара, общие условия реализации и т.п.).











Приложение N 1



При определении концентрации рынка необходимо учитывать наличие контроля одним предприятием имущества другого, т.к. это может повлиять на величину индекса концентрации. Предприятия, контролирующие имущество друг друга, образуют группу предприятий и рассматриваются как один хозяйствующий субъект.



Пример расчета Н для предприятий, контролирующих имущество друг друга.



На один товарный рынок работают 10 хозяйствующих субъектов. Хозяйствующие субъекты ХС-1 и ХС-2, имеющие объемы производства продукции соответственно 200 и 180 млн. тн., входят в добровольное объединение предприятий - ХС-4, производящее аналогичную продукцию в объеме 100 млн. тн.

Кроме того предприятие ХС-1 имеет долю в уставном капитале предприятия ХС-3 (объем производства - 120 млн. тн.), которое в свою очередь является учредителем предприятия ХС-5 (объем производства 100 млн. тн.). Хозяйствующие субъекты ХС-6 и ХС-9 с объемом производства соответственно 90 и 50 млн. тн., не имеют никаких связей с другими предприятиями, т.е. являются независимыми.

Хозяйствующий субъект ХС-7 (объем производства - 70 млн. тн.) является учредителем предприятий ХС-8 и ХС-10, производящих продукцию соответственно на 60 и 30 млн. тн.

Ниже приведен пример заполнения таблицы для определения индекса Н1.

В графы 2 и 3 таблицы вносится все 10 хозяйствующих субъектов и объемы производства.

В строки 1 и 2 графы 4 записывается хозяйствующий субъект ХС-4 (объединение, в которое входит ХС-1 и ХС-2).

В графу 5 заносятся хозяйствующие субъекта:

по строке 1 - ХС-3, учредителем которого является ХС-1,

по строке 3 - ХС-5, учредителем которого является ХС-З,

по строке 7 - ХС-8 и ХС-10, учредителем которых является ХС-7.

В графу 6 заносятся:

группа предприятий, связанных контролем имущества ХС-1, ХС-2, ХС-3, ХС-4, ХС-5 под общим названием ХС-4*;

группа, предприятий, связанных контролем имущества ХС-7, ХС-8, ХС-10 под общим названием ХС-7*;

независимые хозяйствующие субъекты.

В графе 7 указываются объемы производства независимых хозяйствующих субъектов и групп предприятий: ХС-4*, ХС-7*, ХС-6, ХС-9.

В графу 8 заносится доля независимых хозяйствующих субъектов, не связанных контролем имущества, перечисленных в графе 7.

В графах 9, 10 даны квадраты долей и индекс Н1.

В отсутствие контроля имущества индекс Герфиндаля-Гершмана был бы ниже, а именно 1268, что соответствует общему представлению о конкурентном рынке.



Пример заполнения таблицы для определения индекса Герфиндаля - Гершмана H1



---T---------------T-----------------T------------------T----------------T
¦NN¦Наименование   ¦Объем            ¦В какие           ¦В уставном      ¦
¦пп¦хозяйствующих  ¦производства     ¦объединения входят¦капитале каких  ¦
¦  ¦субъектов -    ¦продукции,       ¦хозяйствующие     ¦хозяйствующих   ¦
¦  ¦юридических    ¦составляющей одну¦субъекты          ¦субъектов имеют ¦
¦  ¦лиц, работающих¦товарную группу  ¦                  ¦долю или        ¦
¦  ¦на одном рынке ¦(тыс. тн)        ¦                  ¦учредителями    ¦
¦  ¦               ¦                 ¦                  ¦каких           ¦
¦  ¦               ¦                 ¦                  ¦хозяйствующих   ¦
¦  ¦               ¦                 ¦                  ¦субъектов       ¦
¦  ¦               ¦                 ¦                  ¦(млн. тн)       ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦1 ¦2              ¦3                ¦4                 ¦5               ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦1 ¦ХС-1           ¦200,0            ¦ХС-4              ¦ХС-3            ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦2 ¦ХС-2           ¦180,0            ¦ХС-4              ¦-               ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦3 ¦ХС-3           ¦120,0            ¦-                 ¦ХС-5            ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦4 ¦ХС-4           ¦100,0            ¦-                 ¦-               ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦5 ¦ХС-5           ¦100,0            ¦-                 ¦-               ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦6 ¦ХС-6           ¦90,0             ¦-                 ¦-               ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦7 ¦ХС-7           ¦70,0             ¦-                 ¦ХС-8,ХС-10      ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦8 ¦ХС-8           ¦60,0             ¦-                 ¦-               ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦9 ¦ХС-9           ¦50,0             ¦-                 ¦-               ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦10¦ХС-10          ¦30,0             ¦-                 ¦-               ¦
+--+---------------+-----------------+------------------+----------------+
¦  ¦ВСЕГО          ¦1000             ¦                  ¦                ¦
L--+---------------+-----------------+------------------+----------------+


T---------------------T-----------------T------------T-------T------------¬
¦Наименование         ¦Объем            ¦Доля в общем¦Квадрат¦Индекс      ¦
¦хозяйствующих        ¦производства     ¦объеме      ¦доли   ¦Герфинделя -¦
¦субъектов или        ¦для хозяйствующих¦производства¦       ¦Гершмана    ¦
¦групп предприятий,   ¦субъектов,       ¦продукции   ¦       ¦            ¦
¦не связанных         ¦не связанных     ¦товарной    ¦       ¦            ¦
¦контролем имущества  ¦контролем        ¦группы (%)  ¦       ¦            ¦
¦(капитала)           ¦имущества        ¦            ¦       ¦            ¦
¦                     ¦(капитала)       ¦            ¦       ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦6                    ¦7                ¦8           ¦9      ¦10          ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦ХС-4 <*> (ХС-4, ХС-1,¦700,0            ¦70          ¦4900   ¦            ¦
¦ХС-2, ХС-3, ХС-5)    ¦                 ¦            ¦       ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦ХС-7 <*> (ХС-7, ХС-8,¦160,0            ¦16          ¦256    ¦            ¦
¦ХС-10)               ¦                 ¦            ¦       ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦ХС-6, ХС-9           ¦90               ¦9           ¦81     ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦-                    ¦50               ¦5           ¦25     ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦-                    ¦                 ¦            ¦       ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦-                    ¦                 ¦            ¦       ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦-                    ¦                 ¦            ¦       ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦-                    ¦                 ¦            ¦       ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦-                    ¦                 ¦            ¦       ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+------------+
¦-                    ¦1000             ¦100         ¦5262   ¦            ¦
+---------------------+-----------------+------------+-------+-------------










Приложение 2





Таблица 1

Характеристика товарного рынка





-----------------T--------------T-------------T-------T------------T
¦Товар,          ¦Объем поставки¦Производители¦Объем  ¦Объем вывоза¦
¦взаимозаменяемые¦              ¦товара       ¦ввоза в¦за пределы  ¦
¦товары, Ед.     ¦              ¦             ¦Регионы¦области     ¦
+----------------+--------------+-------------+-------+------------+
¦1               ¦2             ¦3            ¦4      ¦5           ¦
L----------------+--------------+-------------+-------+------------+


T-------------T---------T-------------T--------------T-------------T
¦Доля ХС на   ¦товарная ¦всего        ¦область       ¦рынке в %    ¦
¦изм          ¦группа   ¦по области   ¦всего         ¦             ¦
¦             ¦         ¦в т.ч.       ¦в т.ч. ХС     ¦             ¦
¦             ¦         ¦(холдинги в  ¦вывоза товара ¦             ¦
¦             ¦         ¦ т.ч. ХС)    ¦              ¦             ¦
+-------------+---------+-------------+--------------+-------------+
¦6            ¦7        ¦8            ¦9             ¦10           ¦
+-------------+---------+-------------+--------------+-------------+


T-------T-----------T------------T--------T-------T------------T-----------¬
¦Концен-¦Потребители¦Основные    ¦Вывоз   ¦Барьеры¦Наличие     ¦Предложения¦
¦трация ¦товара на  ¦структуры   ¦по      ¦выхода ¦фактов      ¦по развитию¦
¦рынка  ¦областном  ¦организации ¦лицензии¦на     ¦монопо-     ¦рынка      ¦
¦       ¦рынке      ¦товарообмена¦        ¦рынок  ¦листической ¦           ¦
¦       ¦           ¦            ¦        ¦       ¦деятельности¦           ¦
+-------+-----------+------------+--------+-------+------------+-----------+
¦11     ¦12         ¦13          ¦14      ¦15     ¦16          ¦17         ¦
+-------+-----------+------------+--------+-------+------------+------------










Приложение 2





Таблица 2

Динамика экономических показателей

наименование товара



---T----------T----T--------------T-----------------T------------------¬
¦NN¦Показатели¦Ед. ¦Анализируемый ¦Отклонение 1994 г¦Отклонение 1995 г ¦
¦пп¦          ¦изм.¦период        ¦к 1993 г.        ¦к 1994 г.         ¦
¦  ¦          ¦    +----T----T----+----T------T-----+-----T------T-----+
¦  ¦          ¦    ¦1993¦1994¦1995¦"+" ¦ "-"  ¦%    ¦"+"  ¦"-"   ¦%    ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦1 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦2 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦3 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦4 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦5 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦6 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦7 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦8 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦9 ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+-----+
¦10¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
L--+----------+----+----+----+----+----+------+-----+-----+------+------


----------T-------------T-------T----------T---------T-------T-----------¬
¦Объем    ¦Отчетная     ¦Прибыль¦Рентабель-¦Оптовая  ¦Цена   ¦Цены       ¦
¦поставки ¦себестоимость¦       ¦ность     ¦цена     ¦товара ¦конкурентов¦
¦- всего  ¦единицы      ¦       ¦          ¦единицы  ¦на     ¦           ¦
¦в том    ¦продукции    ¦       ¦          ¦продукции¦мировом¦           ¦
¦числе: на¦             ¦       ¦          ¦(без НДС)¦рынке  ¦           ¦
¦областной¦             ¦       ¦          ¦         ¦       ¦           ¦
¦рынок    ¦             ¦       ¦          ¦         ¦       ¦           ¦
+---------+-------------+-------+----------+---------+-------+-----------+
¦1        ¦2            ¦3      ¦4         ¦5        ¦6      ¦ 7         ¦
L---------+-------------+-------+----------+---------+-------+------------










Примечания к таблице 1



Графы таблицы следует заполнить следующим образом:

В гр. 11 - приводятся индексы концентрации;

В гр. 13 - указываются биржи, фирменная торговая сеть, оптовые посредники и т.п.;

В гр. 14 - производится ли вывоз товара по лицензии;

В гр. 15 - перечисляются выявленные барьеры выхода на рынок;

В гр. 16 - приводятся установленные факты монополистической деятельности с указанием N и даты выданного по нему предписания.











Примечания к таблице 2.





Таблица заполняется по анализируемому товару хозяйствующих субъектов, доминирующих на исследуемом товарном рынке.

Показатели заполняются по данным предприятий и статбюллетеней областных комитетов по статистике.









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости



Рейтинг@Mail.ru